Итоговый объем IPO "Евроторга" на Лондонской бирже превысит $300 млн

Итоговый объем первичного публичного размещения акций (IPO) "Евроторга", крупнейшего продовольственного ритейлера Белоруссии, составит более 300 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе "Евроторг" сообщил о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже и привлечь порядка 200 миллионов долларов. В рамках размещения будет проведена частичная продажа глобальных депозитарных расписок (GDR) компании ее основными акционерами — Владимиром Василько, Сергеем и Александром Литвиными, Андреем Зубковым. По итогам IPO основные акционеры планируют сохранить контрольный пакет акций компании.

В четверг "Евроторг" подтвердил планы проведения IPO. "Размещение включает в себя первичный и вторичный компоненты. Планируется, что путем размещения в компанию будет привлечено около 200 миллионов долларов (первичный компонент). Итоговый размер размещения составит более чем 300 миллионов долларов", — говорится в релизе.

Вторичный компонент будет включать GDR, продаваемые основными акционерами компании. "Допускается возможность дополнительного размещения в размере не более 15% от общего предложения акций", — отмечается в релизе. Полная информация об IPO, включая окончательную цену размещения, будет включена в проспект, который, как ожидается, будет опубликован в ближайшие недели.

"Евроторг" также сообщил о планах продать основным акционерам дочернюю структуру — СтатусБанк, который представлен филиалами в 16 городах Белоруссии. "Планируется, что основные акционеры используют часть своих доходов от размещения для финансирования покупки СтатусБанка у компании на общую сумму 45,2 миллиона белорусских рублей. Сделка будет осуществлена при условии проведения IPO и получения одобрений соответствующих регулирующих органов. Компания рассчитывает использовать доходы от продажи для дальнейшего снижения долговой нагрузки и сокращения задолженности в иностранной валюте", — указывается в сообщении.

"Евроторг" — крупнейшая розничная продовольственная сеть в Белоруссии. Компания основана в 1993 году, на конец июня 2018 года под ее управлением находилось 627 магазинов в 225 населенных пунктах страны. Основными акционерами "Евроторга" являются ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и Андреем Зубковым.