«Русская аквакультура» выплыла из SPO. Компании удалось привлечь только 1 млрд рублей

В ходе повторного размещения акций на Московской бирже «Русская аквакультура» привлекла чуть более 1 млрд руб.— это в два раза меньше, чем планировалось при подготовке к SPO. Через год производитель лосося и форели может провести повторное размещение при более активном участии инвесторов, считают аналитики.

О завершении SPO на Московской бирже «Русская аквакультура» объявила вчера. Инвесторам было продано 8,33 млн новых акций по 120 руб. за бумагу на сумму более 1 млрд руб. Участие в SPO приняли институциональные и частные инвесторы, в том числе иностранные, а также менеджмент, говорят в «Русской аквакультуре», не вдаваясь в подробности. Гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов заявил, что приобрел 83 тыс. акций на 10 млн руб. По его словам, привлеченные в ходе SPO будут направлены на поддержание роста бизнеса и реализации ряда стратегических целей. К 2020 году компания планирует увеличить производство рыбы почти в четыре раза относительно показателя 2016 года (5,3 тыс. тонн), до 19,3 тыс. тонн. Глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили ФК «Открытие» и Газпромбанк, где вчера не ответили на запрос “Ъ”.

«Русская аквакультура» выращивает лосося в Баренцевом море и форель в Карелии. Основному акционеру Максиму Воробьеву до SPO принадлежало 47,9% компании, еще 23,5% было у совладельца «Самолет девелопмент» Михаила Кенина, 23,4% акций находилось под управлением УК «Свиньин и партнеры», представляющей инвестфонд «Риэлти кэпитал». Выручка компании в первом полугодии 2017 года выросла в 11,3 раза, до 3,43 млрд руб., чистая прибыль составила 57,7 млн руб. IPO «Русской аквакультуры» прошло на Московской бирже в 2010 году, в его ходе компания продала инвесторам 15 млн акций на $90 млн.

В «Русской аквакультуре» рассказали, что Максим Воробьев принял участие в размещении, по итогам SPO ему принадлежит 41,39 млн акций, что соответствует 47,1% от увеличенного акционерного капитала.

До SPO господин Воробьев владел около 38,08 млн акций: таким образом, в ходе размещения он приобрел 3,31 млн новых бумаг на 397,2 млн руб., менее 40% всего объема размещения. Господин Воробьев через представителя это подтвердил, связаться с другими акционерами не удалось. Максим Воробьев был единственным мажоритарным акционером, принявшим участие в SPO, говорят в «Русской аквакультуре». По итогам размещения free-float компании вырос примерно с 5% до 9%.

Ранее в «Русской аквакультуре» объявляли, что намерены продать в ходе SPO 14–18 млн новых акций примерно на 2 млрд руб. По мнению старшего аналитика BCS Global Markets Марата Ибрагимова, часть инвесторов могла отпугнуть массовая гибель выращиваемой «Русской аквакультурой» рыбы в 2015 году, что значительно ухудшило финансовые показатели компании. Тогда по итогам 2015 года выручка компании упала с 1,5 млрд руб. до 0,8 млрд руб., чистый убыток вырос с 0,5 млрд руб. до 1,8 млрд руб. Собрать 2 млрд руб. по 120 руб. за бумагу не получилось, и было решено получить необходимый на текущие нужды 1 млрд руб., оставив возможность для дальнейших действий, в том числе нового размещения акций через год, говорит источник “Ъ”, близкий к «Русской аквакультуре». Компания заинтересована в диверсификации и расширении источников финансирования, в том числе за счет дальнейшего привлечения инвесторов в капитал, подтвердил Илья Соснов. Господин Ибрагимов полагает, что если «Русская аквакультура» увеличит объем производства и будет демонстрировать высокие финансовые показатели в течение 2018 года, то сможет рассчитывать на более высокую оценку при следующем размещении с более активным участием инвесторов.

В понедельник акции «Русской аквакультуры» выросли на 4,3%, до 133,5 руб. за бумагу, капитализация достигла 14,99 млрд руб.