Акции ФГ "Будущее" в рамках IPO выкупили инвесторы из РФ

Акции финансовой группы "Будущее", одной из крупнейших управляющих пенсионными активами в России и подконтрольной O1 Group Бориса Минца, в рамках IPO выкупили преимущественно российские инвесторы, на которых и ориентировалось предложение, сообщил представитель одного из организаторов размещения на совместной пресс-конференции, посвященной итогам сделки.

Группа в пятницу разместила на Московской бирже акции на 11,7 миллиарда рублей по цене 1,19 тысячи рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 58,5 миллиарда рублей. По результатам предложения, доля акций компании в свободном обращении составит 20% акций.

Заявки на покупку акций группа собирала с 20 по 27 октября, диапазон цены составлял 1060-1260 рублей. Эксклюзивным глобальным координатором и букраннером IPO выступил "ВТБ Капитал", букраннером — "Атон". Группа планировала объем предложения в размере 15-20% акций.

ШИРОКИЙ СПРОС

Сделка в первую очередь ориентировалась на российский спрос - институциональный и ритейл, поэтому практически весь объем акций выкупили российские инвесторы, лишь небольшая доля пришлась на нерезидентов, сообщил директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов.

По его словам, в книге было более тысячи заявок, порядка 3 миллиардов рублей пришлось на ритейл и high net worth individuals, остальное - институциональный спрос. Среди инвесторов были банки, управляющие компании, то есть целый набор институциональных инвесторов.

Уровень переподписки при размещении был комфортный, спрос превысил предложение примерно на 20%, сказал он журналистам после мероприятия. Самая большая заявка была в объеме около 3% группы, сообщил председатель совета директоров O1 Group Борис Минц.

"Зачастую участники рынка достаточно справедливо, к сожалению, говорят о том, что основной объем торгов находится в акциях российских компаний, которые в общем-то довольно похожи по сектору, структуре собственности, даже бизнес модели где-то совпадают, то есть диверсификация не очень велика. Сегодня мы видим компанию, которая делает огромный вклад в эту диверсификацию", - сообщил глава Московской биржи Александр Афанасьев.

В сделке принял участие широкий круг российских институциональных инвесторов, больше тысячи заявок было подано от физических лиц, что говорит о том, что бизнес-модель компании встретила понимание инвесторов даже в такое турбулентное время, когда инвесторы опасаются отдельных рисков, добавил он.

ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Группа в четверг сообщила, что в рамках подготовки к IPO вывела из-под залога Московского кредитного банка (МКБ) акции трех своих негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — "Будущее", "Уралсиб" и "Телеком-союз". Пакеты акций НПФ "Образование" и "Наше будущее" (бывший "Русский стандарт") залогом не обременялись.

Как уточнил член совета директоров ФГ "Будущее" Игорь Минц, залоги заменены другими активами группы, в том числе частично пакетом акций группы, который остался после размещения. Порядка 3-4 миллиардов рублей группа планирует направить на погашение текущей задолженности перед МКБ. Остальные деньги планируется зарезервировать под развитие пенсионной группы, возможно, на будущие покупки, если появятся соответствующие цели, но пока точных планов нет, добавил он.