Россияне вновь понесли деньги в банки. Но не во вклады, а на погашение потребительских кредитов

Розничное кредитование не растет, несмотря на все усилия банкиров. За январь – июль портфель кредитов физлицам уменьшился на 0,6%, указал ЦБ в обзоре, назвав главной причиной продолжающееся сокращение необеспеченного потребительского кредитования.

Портфель кредитов наличными лидера рынка – Сбербанка снижается уже год, следует из данных Frank Research (см. график на стр. 15). За январь – июнь он сократился почти на 2,6%, или на 37,6 млрд руб. (до 1,39 трлн руб.). Если раньше рост этого рынка во многом обеспечивал Сбербанк, то сейчас – его основной конкурент «ВТБ 24», портфель которого в два с лишним раза меньше, следует из данных банков. Портфель «ВТБ 24» растет с декабря 2015 г., следует из данных Frank Research. За шесть месяцев он вырос почти на 6% (34,3 млрд руб.) до 607,6 млрд. С декабря 2015 г. банк четыре раза обгонял по выдаче розничных кредитов Сбербанк (разница между выдачами и погашениями). В июле «ВТБ 24» обошел конкурента на 2,8 млрд руб., следует из материалов банков.

Преимущественно это связано с досрочными погашениями, объясняет человек, близкий к Сбербанку: люди перешли к активному сбережению и стремятся быстрее избавиться от кредитов, а новые выдачи не могут сбалансировать погашения. «Уровень [досрочных] погашений, особенно краткосрочных кредитов, очень высок», – сетует он. У Сбербанка, по его словам, почти не было заемщиков с несколькими кредитами, большой нагрузкой и у них больше возможностей платить.

Начальник управления маркетинговой стратегии и исследований «ВТБ 24» Дмитрий Лепетиков также отмечает «устойчивый тренд на досрочное погашение кредитов», надеясь на его ослабление во второй половине года.

Отчасти с этим трендом он связывает «нынешнюю ситуацию с ростом кредитования у основных конкурентов».

Рост розничного портфеля «ВТБ 24» в июле паритетно обеспечили ипотека и кредиты наличными, до этого Сбербанк удавалось обогнать за счет кредитов наличными, говорит Лепетиков. До мая розничный рынок был нестабилен, но теперь Лепетиков констатирует начало роста. Ситуация с доходами населения стабилизируется (они начали увеличиваться на 7–8% – примерно на уровень инфляции), за год накопился значительный спрос на кредиты и теперь заемщики начали его реализовывать, перечисляет он.

Человек, близкий к Сбербанку, тоже отмечает «небольшое восстановление кредитов – наша майская акция (снижение ставок по потребкредитам на 1,1–4,4 п. п. – «Ведомости») привела к росту спроса», но этого недостаточно, чтобы остановить падение портфеля, за счет погашений портфель кредитов наличными будет сокращаться и лишь к концу года можно ожидать роста. Представитель Сбербанка сказал, что банк доволен динамикой своего портфеля.

Другие банки не замечают роста досрочных погашений. Их доля стабильна, говорит первый зампред правления «Русского стандарта» Евгений Лапин. «Ежемесячно досрочно погашается 2–3% нашего портфеля, эта цифра держится на одном уровне несколько лет», – отмечает директор департамента «Хоум кредит банка» Павел Беляев. Не видит роста досрочных погашений и Альфа-банк, сказал его представитель.

Люди боятся новой девальвации, не снижаются и риски увольнений и сокращения доходов, поэтому население старается уменьшать кредитную нагрузку, чтобы чувствовать себя стабильнее, считает гендиректор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Инфляция замедляется и кредиты становятся более ощутимыми: уже нет эффекта «да можно оставить, потому что цены растут быстрее», заключает она.