Гуцериевы выставят на Московскую биржу до 20% акций «РуссНефти»

Компания Belyrian Holdings Limited, бенефициарными владельцами которой являются Михаил Гуцериев и члены его семьи в ходе первичного размещения «РуссНефти» на Московской бирже планирует продать до 20% обыкновенных акций нефтяной компании, что составляет около 15% ее уставного капитала. Об этом в понедельник, 14 ноября сообщила пресс-служба «РуссНефти».

Сейчас Belyrian Holdings Limited и ее дочерним компаниям принадлежит 67% обыкновенных акций (с учетом привилегированных акций их доля в уставном капитале составляет 75%). Таким образом, в случае продажи на бирже всех 20% «РуссНефти» у семьи Гуцериева останется 47% обыкновенных акций и 60% уставного капитала.

IPO должно состояться до конца четвертого квартала 2016 года, следует из сообщения. «РуссНефть» ожидает, что к началу размещения ее бумаги будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня Московской биржи. На 180-дневный срок после IPO «РуссНефть» и ее акционер Belyrian Holdings Limited планируют принять обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций, отмечается в сообщении.

Швейцарский трейдер Glencore (33% обыкновенных акций, 25% уставного капитала) уже дал согласие на 180-дневный запрет на продажу акций, начиная с 31 октября 2016 года, то есть до конца апреля 2017 года, следует из сообщения «РуссНефти».

По словам председателя совета директоров «РуссНефти» Михаила Гуцериева, которого цитирует пресс-служба компании, листинг акций на Московской бирже «откроет для «РуссНефти» доступ к рынку акционерного капитала и будет способствовать повышению прозрачности и качества корпоративного управления компании, а также ее инвестиционной привлекательности».

Летом 2016 года Михаил Гурцериев рассказывал в интервью РБК о планах провести IPO «РуссНефти» в ноябре и продать до 10% акций за $400–500 млн. В конце сентября источники РБК на финансовом рынке говорили, что «РуссНефть» планирует продать до 15% акций в рамках IPO.

«ВТБ Капитал» и Sberbank CIB выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO «РуссНефти», говорится в сообщении компании. «Атон» и БКС выбраны также в качестве букраннеров, а «ЕФГ Управление активами» и ИК «Ай Ти Инвест» – колид-менеджеров.