Hyundai проведет второе среди крупнейших IPO 2024 года на сумму $3,3 млрд

Hyundai India, дочернее подразделение южнокорейского автомобильного концерна Hyundai, в понедельник, 14 октября, начала принимать заявки на первичное публичное размещение акций на сумму $3,3 млрд в Мумбаи. Как пишет Reuters, эта сделка станет крупнейшим в истории страны размещением акций и вторым по величине IPO в мире в 2024 году после июльского IPO Lineage в США ($5,1 млрд).

В ходе IPO материнская компания Hyundai продаст до 17,5% своей доли в полностью принадлежащем ей подразделении, которое оценено в сумму до $19 млрд. Новые акции выпускать не будут.

Компания предложила 142 194 700 акций в ценовом диапазоне от 1865 до 1960 рупий (от $22,2 до $23,3). Эта сделка станет первым листингом Hyundai за пределами внутреннего рынка Южной Кореи.

Как пишет Reuters, с 14 октября заявки на участие в IPO принимаются от институциональных инвесторов, частные инвесторы могут направить заявки 15–16 октября. Ожидается, что торги акциями в Мумбаи начнутся 22 октября.

По словам аналитиков, Hyundai, вероятно, расширит свое производство в Индии, включая производство гибридных автомобилей и электрокаров. Это позволит автопроизводителю укрепить свои позиции на индийском рынке.

«С привлеченными в ходе IPO средствами Hyundai Motor получит значительную инвестиционную емкость, чтобы сократить разрыв в доле рынка с игроком номер один в Индии — Maruti Suzuki», — цитирует Reuters аналитика Kiwoom Securities Шин Юн-чул. По его мнению, Hyundai своевременно проводит IPO, так как автомобильный сектор лидирует на индийском фондовом рынке по показателям.

Сейчас крупнейшим IPO в Индии является выход на биржу Life Insurance Corporation of India в 2022 году. Тогда страховщик привлек $2,5 млрд.

В январе этого года индийское подразделение Hyundai Motor закрыло сделку по покупке завода американского автопроизводителя General Motors в Махараштре. Компания планировала начать производство на заводе в 2025 году, что позволит ей нарастить выпуск автомобилей в Индии с 820 тыс. до 1 млн в год.