Фундаментальные и технические факторы подталкивают АЛРОСу выше — Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" от 19.01.2021

19.01.2021 | ВЕЛЕС Капитал

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от пиков сессии и изменялись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился на 0,10%, до 3468,33 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,55%, до 1482,92 пункта.
Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился ниже 74 руб, а евро – у 89,50 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ПИК (+3,94%) и котировки Мосбиржи (+2,69%). Бумаги АЛРОСы подорожали на 1,89%. В лидерах снижения были гдр TCS Group (-4,07%), которые корректировались после взлета предыдущих сессий, и акции Роснефти (-1,38%).
Акции АЛРОСы во вторник растут в том числе на фоне новостей о повышении цен на алмазы компанией De Beers. В целом АЛРОСа рассчитывает на улучшение фундаментальных факторов рынка в этом году, что делает её акции привлекательными. С технической точки зрения при положении выше 101 руб бумаги обладают неплохими краткосрочными и среднесрочными перспективами роста и могут вернуться к январскому пику 108,88 руб после периода нисходящей коррекции. У текущих уровней уже можно пробовать открывать “лонги”, но помнить, что котировки еще могут развернуться и дойти до 101 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при ухудшении общих настроений.

Внешний фон: умеренно позитивный
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытаются вернуться к повышению и прибавляют порядка 0,5-1%. На рынке сохраняется умеренный оптимизм, несмотря на понижение Международным энергетическим агентством прогноза по росту мирового спроса на нефть в текущем году на 280 тыс баррелей в день, до 5,5 млн баррелей в день, а также ухудшение прогнозов по каждому кварталу в отдельности. В МЭА подчеркнули, что восстановление спроса замедляется новыми вспышками вируса и вытекающими из этого последствиями.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,3%. На регион частично перекинулся оптимизм в американских фьючерсах, хотя вирусная ситуация в крупнейших экономиках по-прежнему остается напряженной. Статистика во вторник показала рост индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в январе с 55 до 61,8 пункта (ожидалось 60 пунктов), а также подтвердила потребительскую инфляцию в стране в декабре на уровне 0,5% м/м. В годовом исчислении индекс потребительских цен Германии снизился на 0,3%.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,8%. Судя по всему, первые торги после удлиненных выходных стартуют на позитивной ноте. Одна из причин оптимизма – поддержка назначенной на пост министра финансов Джанет Йеллен масштабной программы стимулирования экономики. Бывшая глава ФРС во вторник выступит в Сенате.
События дня:
• выступление Джанет Йеллен
• операционные результаты Этанола за 4-й кв и весь 2020 г
• квартальные результаты Bank of America, Goldman Sachs, Halliburton, Netflix

Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от внутридневных максимумов, но удерживались выше поддержек 3460 и 1465 пунктов. Не исключено, что более значительные движения произойдут на рынке во второй половине сессии после возвращения на биржи инвесторов из США. На данный момент обстановку всё еще можно охарактеризовать как спокойную.