Показано 0 из 0
Третий крупнейший ритейлер РФ Mercury Retail объявил о планах провести IPO
27 октября 2021 , ПРАЙМ
Mercury Retail, третий крупнейший российский ритейлер, управляющий сетями "Красное & Белое" и "Бристоль", объявил о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже, говорится в заявлении компании.
"Mercury Retail Holding PLC, крупнейший российский оператор магазинов формата ultra-convenience и третий крупнейший продуктовый ритейлер страны, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок с листингом на Московской бирже", - сообщает ритейлер.
Предложение будет состоять из размещения компанией Mercury Retail Group Limited (продающий акционер) глобальных депозитарных расписок, каждая GDR удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding. Компания подала заявку на допуск ее глобальных депозитарных расписок к торгам на Московской бирже.
"Предполагается, что компания и продающий акционер придерживаются стандартных обязательств по неотчуждению акций в соответствии с предложением. Ожидается, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества GDR, продаваемых в рамках предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения предложения", - добавляется в сообщении.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и "ВТБ Капитал", в качестве совместных букраннеров также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.
По данным, которые приводит Mercury Retail в сообщении, ее выручка за 2020 год составила 577,235 миллиарда рублей, в первом полугодии 2021 года - 328,708 миллиарда (рост на 26,5% в годовом выражении). Чистая прибыль по МСФО в прошлом году составила 25,653 миллиарда рублей, в январе-июне 2021 года - 19,009 миллиарда (рост в 2,1 раза), скорректированная EBITDA - 55,914 миллиарда рублей (35,944 миллиарда в первом полугодии, рост на 52,6%).
Mercury Retail создана в 2019 году. Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и сети магазинов "Бристоль", и Сергей Студенников, владевший сетью алкомаркетов "Красное & Белое", в сентябре 2019 года объявили о закрытии сделки по объединению ритейлеров в единый розничный бизнес. Кесаев и Кациев получили 51% объединенной холдинговой компании, Студенников - 49%.
В мае 2021 года один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил о достижении соглашения по приобретению розничной сети "Дикси" у Mercury Retail. О закрытии сделки было объявлено в июле. Под управлением Mercury Retail на конец июня текущего года находилось 13 498 магазинов (9 490 магазинов "Красное & Белое" и 4 008 магазинов "Бристоль") в 68 регионах России.
"Mercury Retail Holding PLC, крупнейший российский оператор магазинов формата ultra-convenience и третий крупнейший продуктовый ритейлер страны, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок с листингом на Московской бирже", - сообщает ритейлер.
Предложение будет состоять из размещения компанией Mercury Retail Group Limited (продающий акционер) глобальных депозитарных расписок, каждая GDR удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding. Компания подала заявку на допуск ее глобальных депозитарных расписок к торгам на Московской бирже.
"Предполагается, что компания и продающий акционер придерживаются стандартных обязательств по неотчуждению акций в соответствии с предложением. Ожидается, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества GDR, продаваемых в рамках предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения предложения", - добавляется в сообщении.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и "ВТБ Капитал", в качестве совместных букраннеров также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.
По данным, которые приводит Mercury Retail в сообщении, ее выручка за 2020 год составила 577,235 миллиарда рублей, в первом полугодии 2021 года - 328,708 миллиарда (рост на 26,5% в годовом выражении). Чистая прибыль по МСФО в прошлом году составила 25,653 миллиарда рублей, в январе-июне 2021 года - 19,009 миллиарда (рост в 2,1 раза), скорректированная EBITDA - 55,914 миллиарда рублей (35,944 миллиарда в первом полугодии, рост на 52,6%).
Mercury Retail создана в 2019 году. Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и сети магазинов "Бристоль", и Сергей Студенников, владевший сетью алкомаркетов "Красное & Белое", в сентябре 2019 года объявили о закрытии сделки по объединению ритейлеров в единый розничный бизнес. Кесаев и Кациев получили 51% объединенной холдинговой компании, Студенников - 49%.
В мае 2021 года один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил о достижении соглашения по приобретению розничной сети "Дикси" у Mercury Retail. О закрытии сделки было объявлено в июле. Под управлением Mercury Retail на конец июня текущего года находилось 13 498 магазинов (9 490 магазинов "Красное & Белое" и 4 008 магазинов "Бристоль") в 68 регионах России.
