Показано 0 из 0
Девелопер "ПИК" объявил SPO на 4% капитала
29 сентября 2021 , Интерфакс
Девелопер "ПИК" объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд, часть вырученной суммы компания направит на выкуп своих акций у ВТБ.
В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" - это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 497 344 акций, около 4,1%. Общий объем потенциальных поступлений "ПИК" оценивает примерно в $500 млн.
До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса.
Встречи с инвесторами в рамках сделки начнутся в среду, букбилдинг планируется завершить в четверг.
Сама компания, "ПИК-Инвестпроект" и структура основного владельца девелопера - Сергея Гордеева взяли на себя обязательство не продавать акции в течение полугода после SPO. К lock-up присоединяется и ВТБ.
"Мы всегда рассматривали покупку акций "ПИК" как среднесрочную финансовую инвестицию и считаем, что акции "ПИК" сохраняют дальнейший потенциал роста. Поэтому после завершения объявленной сделки ВТБ не планирует осуществлять предложение акций компании на рынках капитала как минимум на горизонте последующих 6 месяцев", - сообщила пресс-служба банка.
Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", J.P. Morgan, Morgan Stanley, SberCIB, Альфа-банк, "Атон", Credit Suisse, Sova Capital и Газпромбанк.
До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса.
Встречи с инвесторами в рамках сделки начнутся в среду, букбилдинг планируется завершить в четверг.
Сама компания, "ПИК-Инвестпроект" и структура основного владельца девелопера - Сергея Гордеева взяли на себя обязательство не продавать акции в течение полугода после SPO. К lock-up присоединяется и ВТБ.
"Мы всегда рассматривали покупку акций "ПИК" как среднесрочную финансовую инвестицию и считаем, что акции "ПИК" сохраняют дальнейший потенциал роста. Поэтому после завершения объявленной сделки ВТБ не планирует осуществлять предложение акций компании на рынках капитала как минимум на горизонте последующих 6 месяцев", - сообщила пресс-служба банка.
Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", J.P. Morgan, Morgan Stanley, SberCIB, Альфа-банк, "Атон", Credit Suisse, Sova Capital и Газпромбанк.
