МКБ объявил об SPO с планом предложить 3,6 млрд акций

Цена размещения акций будет установлена наблюдательным советом МКБ примерно 13 мая 2021 года, отмечает банк.

Наблюдательный совет МКБ еще в октябре 2020 года одобрил допэмиссию акций банка номинальным объемом 3,6 млрд рублей. В рамках преимущественного права акционеры готовы выкупить почти 2,3 млн акций.

Ожидается, что концерн "Россиум" Романа Авдеева, владеющий 59,78% акций МКБ, подаст заявку (не используя преимущественное право) на не менее чем 50% акций в рамках SPO.

МКБ и "Россиум", как предполагается, согласятся на ограничения по продаже и отчуждению акций банка в течение 180 дней (lock-up). Кроме того, в отношении руководства МКБ предусмотрен lock-up период на протяжении 365 дней.

МКБ планирует использовать привлеченные в рамках SPO средства для общих корпоративных целей.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами являются Citigroup, Renaissance Capital, Societe Generale и Sova Capital Limited. Совместными букраннерами - "Атон" и BCS Global Markets.

Основным акционером МКБ является концерн "Россиум". Он напрямую владеет 56,07% акций банка, еще 3,71% контролирует через дочерние компании.

МКБ по итогам первого квартала 2021 года занял шестое место по размеру активов в рэкнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".