ТГК-14 объявила о начале SPO

В рамках SPO основным акционером ТГК-14 — компанией ДУК — будут предложены принадлежащие ему акции в размере до 20% от общего количества акций.

«Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании», — отмечается в сообщении компании.

Предварительные параметры предложения:

• В рамках SPO акционер, владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложит пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций компании.

• Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб. за акцию.

• Сбор заявок на участие в SPO продлится с 23 сентября по 3 октября 2024 г. включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера.

• Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

• Денежные средства, привлеченные акционером от SPO за вычетом расходов на организацию предложения и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.

• Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках Предложения.

• В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

• Акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания предложения.