«Балтийский лизинг» ищет стратега и готовится к IPO

Компания «Балтийский лизинг» рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в течение ближайших полутора лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на замгендиректора компании по работе с банками и инвесторами Дмитрия Казаковцева. Классическим вариантом будет весеннее окно 2025 года, после отчетности за 2024 год, отмечает он, однако компания «пристально смотрит» и на осенние окна 2024 и 2025 годов.

При этом компания также ведет переговоры с несколькими финансовыми группами, которые заинтересованы принять участие в капитале компании в качестве стратегического инвестора, сказал Дмитрий Казаковцев. Он допустил, что до конца второго квартала в капитале «Балтийского лизинга» появится крупный профильный стратег. Подробностей он не раскрыл. По мнению топ-менеджера, это дополнительно усилит позиции компании при выходе на IPO.

Раньше «Балтийский лизинг» входил в группу «Открытие холдинга». В 2017 году ФАС согласовала сделку по приобретению «Балтийского лизинга» компанией «Европлан» (ныне — «ЭсЭфАй»), но через месяц банк «ФК Открытие» попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, и покупка сорвалась. В феврале 2022 года «ФК Открытие» продал «Балтийский лизинг» БНА «Траст» за 18 млрд рублей. В 2023 году «Траст» выставил актив на торги через аукцион.

Победителем стала компания «Прибыльные инвестиции», выкупившая актив за 26,9 млрд рублей (стартовая цена составляла 20,4 млрд рублей). Другими претендентами являлись Совкомбанк и компания «Свобода». Как ранее писали Frank Media, единственным учредителем «Прибыльных инвестиций» является Михаил Жарницкий, совладелец (74,9%) ЛК «Контрол лизинг». Основным кредитором «Контрол лизинга», в свою очередь, является Сбербанк: его «дочка», инвесткомпания «Сбербанк Инвестиции», в 2019 году финансировала выкуп акций «Контрол лизинга» у НПФ «Благосостояние». В результате этой сделки «Сбербанк Инвестиции», как отмечало рейтинговое агентство «Эксперт РА», стала «держателем капитала второго уровня» и сейчас контролирует около трети капитала «Контрол лизинга».

Портфель «Балтийского лизинга» состоит в первую очередь из автотранспорта и в существенной степени из спецтехники. Совокупно на эти сегменты приходится более 2/3 портфеля. На долю лизинга оборудования и прочего имущества приходится менее 1/3 портфеля. Чистая прибыль по МСФО за 2023 год увеличилась на 38,5% до 5,3 млрд рублей. Рентабельность капитала составила около 30%.