Edtech-компания Alef Education планирует привлечь до $515 млн в ходе IPO в Абу-Даби

Образовательная компания из ОАЭ Alef Education объявила диапазон цен в рамках первичного размещения акций в Абу-Даби, следует из сообщения компании.

Tech Nova Investment — Sole Proprietorship и Kryptonite Investments, продающие акционеры Alef Education, предложат инвесторам 1,4 млрд акций — 20% от капитала. Диапазон цен в рамках IPO Alef Education составит от 1,30 до 1,35 дирхама (около $0,35). В результате объем IPO составит от 1,82–1,89 млрд дирхамов ($496–515 млн), говорится в сообщении компании.

Капитализация Alef Education на момент размещения составит 9,10–9,45 млрд дирхамов ($2,48–2,57 млрд). Заявки на участие в IPO будут приниматься до 4 июня для частных инвесторов и до 5 июня — для профессиональных. Ожидается, что торги акциями Alef Education на бирже в Абу-Даби начнутся 12 июня.

Alef Education также заявила, что рассчитывает выплатить инвесторам минимальные дивиденды за 2024–2025 годы. На них компания может направить 135 млн дирхамов ($36,75 млн), дивидендная доходность акций по нижней границе ценового диапазона — 7,42%.

О планах провести IPO в Абу-Даби Alef Education объявила ранее, в мае. Это будет первое IPO 2024 года в столице ОАЭ, отмечал Bloomberg. С начала года два размещения прошли в Дубае: оператор парковок Parkin привлек $429 млн, сеть супермаркетов премиум-класса Spinneys 1961 Holding — $375 млн.

Alef Education была основана в 2016 году, она ориентирована на дошкольное и школьное образование. Согласно информации на сайте, платформу используют более 1 млн учащихся более чем в 14 000 школах в ОАЭ, США, Индонезии и Марокко. За 2023 год Alef Education отчиталась о выручке в размере 750 млн дирхамов ($204 млн), скорректированная EBITDA составила 489 млн дирхамов ($133 млн).