SFI может направить средства от IPO «Европлана» на M&A-сделки и погашение долга

«Тут цель не в деньгах, а цель все-таки в реализации нашей стратегии. Будучи публичной компанией, иметь якорный свой актив непубличным - в целом это, наверное, не очень хорошая история. Мы для себя в 2021 году отфиксировали стремление выводить наши якорные активы на публичный рынок», - сказал Андриянкин на звонке с инвесторами в рамках IPO «Европлана».

После того, как «Европлан» станет публичным, собственная оценка SFI будет более прозрачной и объективной, отметил он.

«Средства, которые мы выручим, по сути пойдут на несколько целей, которые мы тоже публично декларируем. Первое - это M&A-история, поскольку мы - публичный инвестиционный холдинг. И второе - есть долги небольшие, мы в принципе их тоже можем спокойно подгасить», - добавил заместитель гендиректора SFI.

Отвечая на вопрос о перспективах SPO, Андриянкин сказал: «Давайте пройдем этот этап (IPO - ИФ). И далее аккуратно могу сказать: мы будем думать о дальнейших размещениях, об SPO. С точки зрения перспектив временных - это, наверное, год-два, справедливо сказать, что мы к этому вопросу вернемся с точки зрения принятия решения».

«Европлан» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже 19 марта. Единственный владелец компании - SFI - ему предложит до 15 млн акций, или 12,5% от уставного капитала. Из них около 1,5% предназначены на программу стабилизации (то есть средства от их продажи могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала). Ожидаемый размер IPO, таким образом, составляет около 12,5-13,1 млрд рублей. Как сообщалось, сбор заявок инвесторов будет проходить 22-28 марта.

Согласно отчету SFI за девять месяцев 2023 года, на 30 сентября его долгосрочные долговые обязательства составляли 10,7 млрд рублей, краткосрочные - 369 млн рублей.

ПАО «ЭсЭфАй» - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 100% лизинговой компании «Европлан», 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций «Русснефти» и 10,4% акций ритейлера «М.Видео».