Показано 0 из 0
МТС-банк открывает подписку на себя
14 марта 2024 , Коммерсантъ
МТС-банк может в ближайшее время провести IPO. В частности, акционеры банка приняли решение получить листинг на Московской бирже, а совет директоров утвердил решение о проведении допэмиссии - 7,19 млн акций (19% от увеличенного уставного капитала) номинальной стоимостью 3,6 млрд руб. по открытой подписке.
Участники рынка рассчитывают, что банк будет размещаться по цене ниже капитала, чтобы привлечь инвесторов, но впоследствии проводить доразмещения по возросшим котировкам. Аналогичное IPO в конце 2023 года провел Совкомбанк, после чего стоимость акций выросла более чем на 50%, пишет «Коммерсантъ».
Источник «Ъ» на финансовом рынке допускает, что МТС-банк может провести IPO во втором квартале 2024 года по схеме cash in. По его словам, «привлеченные средства могут быть направлены на органический рост бизнеса банка». В МТС-банке заявили, что «о конкретных планах говорить преждевременно», однако допускают «различные сценарии развития».
Согласно отчетности по МСФО, на начало 2024 года капитал банка составил 71,3 млрд руб. без учета бессрочных облигаций. Консолидированная чистая прибыль за 2023 год достигла 12,5 млрд руб. Банк с февраля 2023 года находится в SDN-List.
Большинство опрошенных «Ъ» аналитиков считают, что для первичного размещения банк может быть оценен выше капитала — в диапазоне 1,1–1,4.
Источник «Ъ» на финансовом рынке допускает, что МТС-банк может провести IPO во втором квартале 2024 года по схеме cash in. По его словам, «привлеченные средства могут быть направлены на органический рост бизнеса банка». В МТС-банке заявили, что «о конкретных планах говорить преждевременно», однако допускают «различные сценарии развития».
Согласно отчетности по МСФО, на начало 2024 года капитал банка составил 71,3 млрд руб. без учета бессрочных облигаций. Консолидированная чистая прибыль за 2023 год достигла 12,5 млрд руб. Банк с февраля 2023 года находится в SDN-List.
Большинство опрошенных «Ъ» аналитиков считают, что для первичного размещения банк может быть оценен выше капитала — в диапазоне 1,1–1,4.
Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев
