Reuters узнал о планах МТС Банка провести IPO на Мосбирже весной

МТС Банк может выйти на Московскую биржу уже весной 2024 года, сообщило агентство Reuters. Банк рассматривает возможность проведения IPO в весеннее окно размещений, сообщили агентству четыре источника на финансовом рынке.

По данным Reuters, МТС Банк может привлечь до ₽15 млрд. Два источника, знакомые с его планами, сообщили, что банк планирует привлечь от инвесторов на рынке до ₽10–11 млрд, исходя из оценки в 1,1–1,4 капитала. Один из них уточнил, что в сделке будут принимать участие только новые акции, сам банк продавать акции не планирует.

В январе источники РБК сообщали, что МТС Банк рассматривает возможность проведения первичного размещения акций в течение 2024 года «при наличии окна». При этом опрошенные РБК эксперты оценивали возможный объем размещения в ₽5–10 млрд.

На запрос Reuters в пресс-службе МТС Банка сообщили, что как активно растущий банк компания не исключает разные сценарии развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.

Ранее стало известно, что акционеры МТС Банка на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос первичного листинга акций копании на бирже. Об этом говорилось в сообщении банка. В повестку также входит обсуждение допэмиссии акций.

МТС Банк (банк контролируется группой МТС) может стать вторым с 2022 года банком, вышедшим на Московскую биржу. В 2023 года IPO провел Совкомбанк. Он привлек ₽11,5 млрд с учетом стабилизационного пакета при переподписке более чем в десять раз. Размещение Совкомбанка стало первым в банковском секторе России с 2015 года.

Летом 2021 года Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС Банк, сообщил в интервью РБК, что группа обсуждает IPO кредитной организации в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, но сделка так и не состоялась. В сентябре 2023-го Евтушенков говорил, что МТС пока не планирует сокращать свою долю в дочернем банке.

В январе стало известно, что МТС Банк возобновил подготовку к выходу на IPO. Структуры Владимира Евтушенкова обсуждают размещение на бирже акций МТС Банка до конца текущего года, если будет окно возможностей, выяснил РБК. Актив может быть оценен в 1,1–1,4 капитала, то есть до ₽97 млрд, допустили опрошенные эксперты.

Ранее АФК «Система» допустила выход на биржу других своих дочерних компаний. В числе кандидатов на привлечение инвесторов сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медцентров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпания «Биннофарм», сообщил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. Основным акционером является «Мобильные ТелеСистемы». МТС на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова.