Объем заявок на IPO Совкомбанка в первые часы превысил сумму размещения

Книга заявок на участие в IPO Совкомбанка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона (₽11,5). Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом размещения Совкомбанка.

«Заявки есть и от частных, и от институциональных инвесторов. В отношении всех классов инвесторов банк планирует отдавать приоритет и аллокацию наиболее рано поступившим заявкам. В целом сбор заявок продолжится до 14 декабря», - рассказал он.

Решение по пропорции аллокаций между частниками и институционалами будет принято в зависимости от финальной структуры книги. «Те, кто не успел подать заявку на этой неделе, еще могут это сделать на следующей. Есть желание физлиц не обидеть, а дать достойную аллокацию, - сказал источник. - Объем выпуска увеличить технически возможно, но таких планов сейчас нет».

Другой источник, также знакомый с ходом размещения, подтвердил РБК, что книга на Совкомбанк переподписана по верхней границе. «Несмотря на высокий интерес институциональных инвесторов, приоритет аллокации будут отдавать чекам физлиц», - добавил он.

Представитель Совкомбанка отказался от комментариев.

Совкомбанк официально сообщил о намерении провести IPO на Мосбирже утром 1 декабря. Индикативный ценовой диапазон размещения был установлен на уровне от ₽10,5 до ₽11,5 за акцию.

В этот же день начался сбор заявок на участие в первичном размещении банка. Подать заявку на приобретение акций можно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Из сообщения банка следовало, что Совкомбанк на тот момент уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Никто из действующих акционеров Банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO, говорится в пресс-релизе Совкомбанка.

Банк планирует разместить дополнительную эмиссию объемом около 4% акций, или около ₽10 млрд, рассказал РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. «Наверное, можно было бы привлечь чуть больше, но это та глубина, которую на сегодняшний день российский рынок позволяет. Нет необходимости еще больше увеличивать эту сумму с учетом текущих ценовых параметров, мы оцениваем свой бизнес существенно дороже», - сказал Хотимский.

По его словам, банк не хочет увеличивать free-float более чем на несколько процентов в год. «[Сейчас] никто из акционеров не выходит, никто из акционеров не хочет продавать по той цене, которая складывается», - подчеркнул Хотимский.

Ожидается, что торги акциями банка стартуют 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. Один лот будет содержать 100 акций. Мосбиржа включила акции Совкомбанка в первый уровень листинга.

Совкомбанк был основан в 1990 году. К концу 2021 года Совкомбанк стал третьим частным банком России по размеру активов по РСБУ. В апреле 2023 года рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «AA-.ru», изменив прогноз с «неопределенный» на «стабильный».

В третьем квартале 2023 года банк заработал ₽24,7 млрд чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль банка за девять месяцев 2023 года достигла ₽76,4 млрд. Рентабельность капитала за январь - сентябрь текущего года составила 51%. Результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал.