"Аптечная сеть 36,6" поглощает "А5" через допэмиссию

ПАО "Аптечная сеть 36,6" объявила о слиянии с аптечной сетью А5, в которой получит контроль. Годом ранее "36,6" по такой же схеме поглотила аптечную сеть "A.v.e".

"Крупнейшие акционеры ПАО "Аптечная сеть 36,6" и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети А5) достигли предварительные договоренности о слиянии аптечных сетей. Завершение сделки состоится при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий", - отмечается в сообщении "36,6".

Объединение планируется осуществить в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО "Аптечная сеть 36,6", которое останется головной компанией будущей объединенной группы. Дополнительная эмиссия будет осуществлена в форме открытой подписки, часть которой планируется оплатить за счет внесения долей и/или акций операционных компаний аптечной сети А5.

Оставшаяся часть будет предложена для свободного приобретения текущим акционерам ПАО "Аптечная сеть 36,6" и иным инвесторам.

Цена акций, размещаемых в ходе дополнительной эмиссии, будет определена советом директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".
Окончательное решение о проведении дополнительной эмиссии и ее параметрах будет принято на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Аптечная сеть 36,6", которое состоится 4 марта 2016 г.

В сентябре 2015 г. аналогичным образом – через допэмиссию - ПАО "Аптечная сеть 36,6" завершило приобретение активов A.v.e Group за 9,95 млрд руб. для оплаты части допэмиссии.

Так, 100% ООО "Аптека-А.в.е", подлежащие обмену на акции "36,6", были оценены в 8,17 млрд руб., 100% ООО "Аптека-А.в.е-1" - в 1,78 млрд руб.

По итогам допэмиссии ПАО "Аптечной сети 36,6" уставный капитал компании вырос с 105 млн акций до 1,505 млрд акций.

В рамках реализации преимущественного права денежными средствами были оплачена покупка акций на 1,3 млрд руб. Дополнительно в ходе открытой подписки были размещены и оплачены акции на сумму около 1 млрд руб. По итогам эмиссии компания "Аптечной сети 36,6" привлекла около 2,3 млрд. руб. денежных средств, которые в полном объеме были направлены на погашение банковского долга.